????金屬產(chǎn)品 1銅
????外盤走勢(shì)：上周倫銅以沖高回落之勢(shì)重回M200即7991美元之下，暗示上方拋壓較重。其跌幅主要在周五錄得，尾盤重挫2.59%至7992美元，較滬銅收市時(shí)的8141美元進(jìn)一步下挫1.83%。18日倫銅持倉(cāng)微減417手，在銅價(jià)于高位振蕩下跌之際，外盤持倉(cāng)時(shí)增時(shí)減，表明投資者操作較反復(fù)，短期以振蕩操作為主。
????消息方面：1.上周為期兩天的歐盟峰會(huì)無果而終，希臘和西班牙的債務(wù)問題進(jìn)一步擱置，希臘方面希望在11月中旬之前得到下一筆貸款，否則將面臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。2.截至10月16日，美銅CFTC投機(jī)多頭減1829，空頭減1505，投機(jī)凈多11495，周減324。
????現(xiàn)貨方面:10月19日現(xiàn)銅貼水200—貼水100元/噸。據(jù)上海有色網(wǎng)報(bào)道，現(xiàn)銅日內(nèi)雖滬期銅走低，現(xiàn)貨貼水較昨日持平，周初保值者在下跌之際獲利換現(xiàn)，目前銅價(jià)尚不足以吸引各方入市，周末成交未見改善。同時(shí)，最近的倫銅0-3月現(xiàn)貨貼水4美元/噸，較前一日略縮1.5美元/噸。
????庫(kù)存方面:10月19日，倫銅庫(kù)存重新減少4250噸至220900噸，但上周總體增加5000噸，該庫(kù)存為08年10月末來的低點(diǎn)。最新的注銷倉(cāng)單占庫(kù)存比進(jìn)一步跌至17.26%，暗示后續(xù)庫(kù)存的減速料放緩。滬銅庫(kù)存方面，截至10/19，上期所庫(kù)存連續(xù)第二周劇增15196噸至196710噸，表明下游消費(fèi)需求十分疲軟。鑒于目前其庫(kù)存水平遠(yuǎn)高于歷年同期水平之上，未來企業(yè)補(bǔ)庫(kù)積極性仍不高。觀點(diǎn)總結(jié)：上周五倫銅重挫至7992美元，今日早盤則運(yùn)行至7995美元附近，受此影響，滬銅1301合約料開至57500元附近。上周基于買預(yù)期賣事實(shí)的原則，在歐盟峰會(huì)無果而終的打壓下，美指反彈，令大宗商品承壓。但今日內(nèi)需關(guān)注滬銅的抗跌表現(xiàn)，建議滬銅1301合約于57000-58500高拋低吸，止損各500元。 2鋁
????外盤走勢(shì)：上周五倫鋁沖高回落，尾盤重挫2.04%至1969美元，較滬鋁收市時(shí)的2000美元回落1.55%。倫鋁沖高回落，重新跌至M60之下，暗示上方拋壓較重，短期回調(diào)還未到位，有望進(jìn)一步下挫。
????消息方面：1.上周為期兩天的歐盟峰會(huì)無果而終，希臘和西班牙的債務(wù)問題進(jìn)一步擱置，希臘方面希望在11月中旬之前得到下一筆貸款，否則將面臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。2、俄羅斯鋁業(yè)稱，全球鋁市場(chǎng)需關(guān)閉約400萬噸鋁產(chǎn)能或約占總產(chǎn)能的10%來調(diào)整供需格局。
????現(xiàn)貨方面：10月19日現(xiàn)鋁貼水115-貼水75元/噸。據(jù)上海有色網(wǎng)報(bào)道，華東市場(chǎng)，滬期鋁較周邊金屬抗跌激發(fā)現(xiàn)貨貿(mào)易商出貨熱情，然而周末下游備庫(kù)有限，拖累成交重心沉于貼水100元/噸之上；華南現(xiàn)鋁市場(chǎng)，現(xiàn)鋁成交重心微跌至15320元/噸，貿(mào)易商出貨積極但成交相對(duì)有限。
????庫(kù)存方面：10月19日，倫鋁庫(kù)存續(xù)減9325噸至5039125噸，該庫(kù)存接近于歷史高點(diǎn)5125800噸。最新的注銷倉(cāng)單占庫(kù)存比微漲至34.59%。滬鋁方面，截止10/19，上期所滬鋁庫(kù)存連增十三周至434363噸，累計(jì)增近12.96萬噸，且創(chuàng)下去年1月7日當(dāng)周以來的新高。滬鋁庫(kù)存連增十二周至41萬噸，表明鋁市供應(yīng)憂慮加劇。觀點(diǎn)總結(jié)：上周五倫鋁急速下跌至1969美元，再度跌破M60一線，今日早盤倫鋁運(yùn)行至1968美元，受此影響，滬鋁1301合約料開至15400元之下。倫鋁反彈失敗重歸跌勢(shì)，滬鋁將被動(dòng)跟跌，但跌幅料有限。建議日內(nèi)滬鋁1301合約于15300-15450間高拋低吸，止損各50元。 3鋼材
????外盤：LmeS鋼DZ報(bào)收343美元/噸，跌1.3美元/噸。
????現(xiàn)貨市場(chǎng)：8mm Q235高線價(jià)格：3570，持平0mm HRB400螺紋鋼價(jià)格：3730，持平
????消息：(1) 鐵礦石期貨呼之欲出，話語(yǔ)權(quán)短期恐難有突破 (2) 李克強(qiáng)：逐步將營(yíng)業(yè)稅改征增值稅擴(kuò)至全國(guó)(3) 商務(wù)部回應(yīng)WTO終裁美訴中國(guó)取向電工鋼雙反案 (4)63.5%印度粉礦10月19日CIF參考報(bào)價(jià)117.5美元/噸，持平。
????庫(kù)存：上海交易所螺紋鋼倉(cāng)單日?qǐng)?bào)為99908噸，減2364噸。
????小結(jié)：周五RB1301合約窄幅整理。目前基本面多空交雜，美元反彈商品大幅回落，但沙鋼上調(diào)10月下旬出廠價(jià)，亦對(duì)鋼價(jià)形成支撐。操作上，短線仍以5日線為多空分水嶺。 4焦炭
????現(xiàn)貨市場(chǎng)：焦炭現(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn)。一級(jí)冶金焦太原報(bào)價(jià)1325元/噸（車板含稅價(jià)），持平；天津港報(bào)價(jià)1575元/噸（平倉(cāng)含稅價(jià)），持平。二級(jí)冶金焦太原報(bào)價(jià)1190元/噸（出廠價(jià)含稅），持平；河北唐山報(bào)價(jià)1385元/噸（到廠含稅價(jià)），持平。
????消息：（1）2012年9月份中國(guó)原煤產(chǎn)量達(dá)3.19億噸，連續(xù)下降兩個(gè)月；（2）動(dòng)力煤價(jià)連漲七期，漲幅有所擴(kuò)大；（3）河北煉焦煤價(jià)格上調(diào)。
????庫(kù)存：大商所焦炭倉(cāng)單日?qǐng)?bào)為0張，持平。 小結(jié)：上周五J1301合約午后突然跳水，低位震蕩至收盤?，F(xiàn)貨上，國(guó)內(nèi)焦炭整體持穩(wěn)，山東等地報(bào)價(jià)有所上調(diào)，成交較好。技術(shù)面上，連焦繼續(xù)上探1600附近壓力，出現(xiàn)承壓下行，KD指標(biāo)進(jìn)入超買區(qū)，并有死叉的跡象，焦炭短調(diào)或?qū)⒄归_。操作上，建議繼續(xù)高位短空，點(diǎn)位1575附近，目標(biāo)1510，止損1600。 5鋅外盤方面：
????周五美指延續(xù)反彈，LME鋅盤中跳水，報(bào)1882.0點(diǎn)，跌幅為2.08%?，F(xiàn)貨與庫(kù)存：上海現(xiàn)貨19日?qǐng)?bào)0#鋅14950-15050元/噸，跌50，貼水210-貼水110元/噸；現(xiàn)貨市場(chǎng)走勢(shì)尚未企穩(wěn)前，下游趨于謹(jǐn)慎，觀望氣氛依然彌漫，市場(chǎng)消耗鋅錠力量有限，成交維持清淡。10月19日LME鋅庫(kù)存為1116075噸，下跌550噸。消息面：（1）在中國(guó)上周發(fā)布三季度和9月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)后，多家大行在第一時(shí)間發(fā)布報(bào)告指出，中國(guó)經(jīng)濟(jì)三季度見底有望，近期的數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全面回暖；（2）WIND統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至目前共有8家有色類企業(yè)公布了三季報(bào)，前三季度共計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13 .5億元，較去年同期的22.0億元大幅下滑了39%；行情總結(jié)：滬鋅1301合約中MACD的DIF線下穿0線，顯示中期弱勢(shì)未改，且5日線下穿40日線形成死叉，短期下跌力度仍較為強(qiáng)勁。操作上，由于外盤大幅下跌，空單可于15050上方輕倉(cāng)持有，并關(guān)注15000點(diǎn)支撐，若跌破后加倉(cāng)進(jìn)入，止損負(fù)向150個(gè)點(diǎn)。 6鉛外盤方面：
????周五美指反彈0.39%，LME鉛盤中跳水，報(bào)2113.75點(diǎn)，跌幅為1.97%?，F(xiàn)貨與庫(kù)存：上?，F(xiàn)貨鉛19日?qǐng)?bào)15550-15650元/噸，較上個(gè)交易日漲50，貼水200-貼水100元/噸。現(xiàn)貨市場(chǎng)部分貿(mào)易商因價(jià)格低存惜售情緒，下游因訂單大幅減少，價(jià)格下跌也不為所動(dòng)，成交偏弱。10月19日LME鉛庫(kù)存為293675噸，下跌1600噸。消息面：（1）在中國(guó)上周發(fā)布三季度和9月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)后，多家大行在第一時(shí)間發(fā)布報(bào)告指出，中國(guó)經(jīng)濟(jì)三季度見底有望，近期的數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全面回暖；（2）上海有色網(wǎng)調(diào)研結(jié)果顯示，在大型企業(yè)及小型企業(yè)的帶動(dòng)下，9月再生鉛企業(yè)整體開工率環(huán)比上升6.6%至65.13%。行情總結(jié)：短期雖然各機(jī)構(gòu)判斷中國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)概率較大，但外圍市場(chǎng)擔(dān)憂重現(xiàn)；LME鉛跌回5日線下方，滬鉛1212已下破40日線，今日料將低開于60日均線附近，前期空單可逢低離場(chǎng)，短線仍保持觀望。 7黃金
????外盤表現(xiàn)：周五歐盟峰會(huì)未傳出任何能重振投資者對(duì)歐洲金融體系信心的重大消息，市場(chǎng)失望情緒激增，現(xiàn)貨金價(jià)大幅收低.倫敦金開盤1741.42美金/盎司，收于1721.16美金/盎司。
????消息方面：1. 10月16日當(dāng)周COMEX期金凈多頭頭寸減少13,789手，至184,404手，降幅6.96%；。 2．希臘總理薩馬拉斯周五表示，希臘希望在下個(gè)月中期耗盡手中資金之前獲得救助，若非如此，希臘將走向破產(chǎn)。 3. 美國(guó)9月NAR季調(diào)后成屋銷售年化月率下跌1.7%，預(yù)期下降2.0%，總數(shù)年化為475萬戶，預(yù)期為475萬戶。
????現(xiàn)貨市場(chǎng)：上海黃金9999現(xiàn)貨周五收盤報(bào)349.86，下跌2.14元/克。
????倉(cāng)單庫(kù)存：交易所倉(cāng)單報(bào)561千克，無增減。
????ETF持倉(cāng)方面：SPDR Gold Trust黃金持倉(cāng)量截至10月22日為1334.19噸，增持0.3噸。
????觀點(diǎn)總結(jié)：上周末萬眾矚目的歐盟峰會(huì)悄然落幕，歐盟領(lǐng)導(dǎo)人就歐元區(qū)銀行業(yè)單一監(jiān)管機(jī)制達(dá)成共識(shí)，但峰會(huì)對(duì)歐債近期焦點(diǎn)問題希臘及西班牙求援?dāng)R置一旁，這令市場(chǎng)信心受創(chuàng)，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)聯(lián)袂金銀大幅下挫。技術(shù)上看，金價(jià)延續(xù)慣性下挫至1730下方，不排除進(jìn)一步調(diào)整至1700關(guān)口可能，局部?jī)r(jià)格已形成底部背離跡象，預(yù)計(jì)下行空間較為有限。操作上建議，中線注意340-345區(qū)域的建多機(jī)會(huì)，短線暫時(shí)觀望。 8白銀
????外盤表現(xiàn)：周五歐盟峰會(huì)未傳出任何能重振投資者對(duì)歐洲金融體系信心的重大消息，市場(chǎng)失望情緒激增，現(xiàn)貨白銀大幅收低。倫敦銀開盤32.79美金/盎司，收于32.09美金/盎司。
????消息方面：1．COMEX期銀凈多頭頭寸減少2,235，至36,382手，降幅為5.79% 2．希臘總理薩馬拉斯周五表示，希臘希望在下個(gè)月中期耗盡手中資金之前獲得救助，若非如此，希臘將走向破產(chǎn)。 3. 美國(guó)9月NAR季調(diào)后成屋銷售年化月率下跌1.7%，預(yù)期下降2.0%，總數(shù)年化為475萬戶，預(yù)期為475萬戶。
????現(xiàn)貨市場(chǎng)：上海黃金黃金交易所T+D現(xiàn)貨收盤報(bào)6730元/千克，下跌88元/千克。
????倉(cāng)單庫(kù)存：交易所倉(cāng)單報(bào)454219千克，增6302千克。
????ETF持倉(cāng)方面：iShares Silver Trust 白銀持倉(cāng)量截至10月22日為9888.55噸，持平。
????觀點(diǎn)總結(jié)：上周末萬眾矚目的歐盟峰會(huì)悄然落幕，歐盟領(lǐng)導(dǎo)人就歐元區(qū)銀行業(yè)單一監(jiān)管機(jī)制達(dá)成共識(shí)，但峰會(huì)對(duì)歐債近期焦點(diǎn)問題希臘及西班牙求援?dāng)R置一旁，這令市場(chǎng)信心受創(chuàng)，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)聯(lián)袂金銀大幅下挫。技術(shù)上看，白銀慣性下挫至黃金回檔支撐31.80附近，技術(shù)指標(biāo)MACD與價(jià)格有形成多重背離跡象，預(yù)計(jì)31.50-31.80區(qū)域?qū)?gòu)筑局部強(qiáng)力支撐。操作上建議，中短線可參考6450-6500區(qū)域逢低介入為主，止損6350，目標(biāo)暫定6700-6900。
????農(nóng)產(chǎn)品 1棉花
????外盤走勢(shì)： 洲際交易所(ICE)期棉周五收低,在周四升至五個(gè)月高位后繼續(xù)有獲利回吐賣壓.昨日因投資人擔(dān)心美國(guó)供應(yīng)緊俏,引發(fā)貿(mào)易和投機(jī)性空頭回補(bǔ).ICE交投最活躍的12月合約CTZ2收低0.84美分,報(bào)每磅76.88美分.周四該合約一度觸及5月來最高 水準(zhǔn),自10月11日來已經(jīng)大漲超過12%.
????消息面：
????1、在2012-13年，印度棉花出口預(yù)計(jì)降至700萬包(170公斤/包)，相比之下，去年出口1280萬包，因?yàn)橹袊?guó)需求大幅減少。
????2、10月5日-10月12日這一周，美國(guó)2012/13年度陸地棉凈簽約銷售為46766噸,較上一周增長(zhǎng)71%,比近四周平均水平高20%。 中國(guó)占近一半。
????現(xiàn)貨方面：棉花指數(shù)328價(jià)格為18696元/噸，與上一交易日上漲1元/噸。
????倉(cāng)單庫(kù)存：交易所注冊(cè)倉(cāng)單為948張，較上一交易日減少4張，有效預(yù)報(bào)為13張。（每張對(duì)應(yīng)棉花40噸）。
????觀點(diǎn)總結(jié)：高位市場(chǎng)拋壓下美棉轉(zhuǎn)入調(diào)整，鄭棉遭遇多頭獲利了結(jié)。技術(shù)上，鄭棉1301合約短期減倉(cāng)回落，前期高位壓力 明顯，預(yù)計(jì)短期仍延續(xù)整理走勢(shì)。操作上，19200——2萬元/噸區(qū)間高拋低吸。 2豆類
????外盤：因憂慮宏觀經(jīng)濟(jì)因素，CBOT大豆收低，11月大豆期貨下跌11.2美分收于1534.2美分/蒲，12月豆粕合約上漲0.5美元報(bào)收于463.8美元/短噸。
????消息：國(guó)際方面，美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布的報(bào)告顯示：截止10月11日當(dāng)周美國(guó)當(dāng)前市場(chǎng)年度大豆出口銷售凈增加523.4千噸，新銷售611.5千噸；國(guó)內(nèi)方面，監(jiān)測(cè)顯示，隨著芝加哥大豆期價(jià)持續(xù)反彈走高，大豆進(jìn)口成本不斷上升。據(jù)測(cè)算，目前美灣11月船期大豆對(duì)我國(guó)CNF報(bào)價(jià)647美元/噸，美西11月船期大豆CNF報(bào)價(jià)639美元/噸，較前一日上漲13美元/噸左右，較本周初低點(diǎn)累計(jì)上漲22美元/噸，折合到港完稅成本分別為4850元/噸和4790元/噸。
????現(xiàn)貨方面，國(guó)內(nèi)產(chǎn)區(qū)黑龍江地區(qū)油廠大豆收購(gòu)價(jià)大多處于4400-4600元/噸，農(nóng)民惜售氣氛濃厚；豆類進(jìn)口價(jià)格方面，國(guó)內(nèi)主要港口大豆分銷價(jià)格基本處在4850-5050元/噸，國(guó)內(nèi)沿海油廠豆粕報(bào)價(jià)約在3850-4050元/噸，成交一般。
????倉(cāng)單：大豆，17645張；豆粕，3575張，均無變化。
????天氣方面，國(guó)內(nèi)大豆主產(chǎn)區(qū)黑龍江晴有時(shí)多云為主，其中，雞西多云轉(zhuǎn)雨夾雪；美國(guó)大豆主產(chǎn)區(qū)周一西部有少量小陣雨，東部天氣大多干燥，氣溫高于正常水平?？偨Y(jié)：上周五國(guó)內(nèi)豆類高開低走，小幅收漲。就目前而言，美國(guó)大豆收割即將結(jié)束，農(nóng)戶銷售放緩，現(xiàn)貨市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁給豆類期貨價(jià)格帶來支撐，但氣象機(jī)構(gòu)稱，近來巴西北部地區(qū)降雨形勢(shì)改善，有助于大豆播種以及初期生長(zhǎng)，相對(duì)利空。整體來看，豆類市場(chǎng)仍處調(diào)整振蕩中，建議投資者日內(nèi)交易為主，也可以關(guān)注買大豆賣豆粕的套利機(jī)會(huì)，A1305下方支撐位在4750元/噸附近，上方壓力位在4830元/噸附近。 3油脂
????外盤：跟隨大豆走勢(shì)，CBOT豆油走低，12月豆油收盤51.58美分/磅，下跌0.72美分；需求趨強(qiáng)憧憬提振，BMD12月毛棕櫚油期貨上漲19令吉收于2475令吉/噸。
????消息：國(guó)際方面，美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布的報(bào)告顯示：截止到10月11日當(dāng)周美國(guó)當(dāng)前市場(chǎng)年度豆油出口銷售凈增24.6千噸，新銷售25.1千噸；國(guó)內(nèi)方面，據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，進(jìn)入10月中旬，合肥周谷堆農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)糧源充裕、品種豐富、購(gòu)銷平緩、交易穩(wěn)定。隨著雙節(jié)離去，市場(chǎng)需求有所減緩，食用油價(jià)格呈現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
????現(xiàn)貨：昨日油脂報(bào)價(jià)基本穩(wěn)定，其中，沿海四級(jí)豆油約為9000-9200元/噸，港口棕櫚油報(bào)價(jià)集中在6600-7000元/噸，國(guó)內(nèi)四級(jí)菜油出廠價(jià)格處于11000-11300元/噸水平，成交一般。
????倉(cāng)單：豆油，5480張，較上一交易日減少500張；棕櫚油，0張；菜籽油，9722張，較上一交易日減少420張。
????產(chǎn)區(qū)天氣：國(guó)內(nèi)油菜籽主產(chǎn)區(qū)局部出現(xiàn)雨水天氣，其中，西北地區(qū)東南部、西南地區(qū)東部、江漢、湖南西北部等地有小到中雨或陣雨；國(guó)外，油菜籽主產(chǎn)區(qū)加拿大中西部及南部有小到中（陣）雨（雪）或雨夾雪天氣，中部和南部部分地區(qū)有大雪。
????觀點(diǎn)總結(jié)：上周五國(guó)內(nèi)油脂窄幅波動(dòng)，收盤漲跌不一。就目前而言，油脂在經(jīng)歷前期急速下跌后，出現(xiàn)技術(shù)性反彈，此外，馬來西亞主要種植區(qū)域或發(fā)生洪水將沖擊棕櫚油產(chǎn)量令市場(chǎng)得到一些支撐。建議投資者逢低買入為主，Y1305合約下方支撐位在9200元/噸附近，上方壓力位在9350元/噸附近。 4玉米
????周五，芝加哥玉米期貨小幅上漲，因受益于小麥期貨上漲，以及隨著美國(guó)作物收割接近尾聲，玉米現(xiàn)貨市 場(chǎng)的供應(yīng)緊張。CBOT玉米期貨本周累計(jì)上漲1.2%，12月玉米期貨上漲0.6美分，報(bào)收761.4美分/蒲式耳。消息面：
????1、交易人士表示，民間分析機(jī)構(gòu)Informa Economics預(yù)測(cè)2012年美國(guó)玉米播種面積為9753.6萬英畝，稍早 預(yù)估為9753.7萬英畝，玉米產(chǎn)量預(yù)估從此前的146.3億蒲式耳下調(diào)至146.2億蒲式耳。
????2、美國(guó)農(nóng)業(yè)部駐巴西利亞參贊表示，巴西2012/13年度玉米產(chǎn)量預(yù)計(jì)微幅增加至創(chuàng)紀(jì)錄的7400萬噸，盡管 農(nóng)戶因價(jià)格較高、交通物流和良好的流動(dòng)性等問題轉(zhuǎn)向播種更多的大豆。交易所倉(cāng)單庫(kù)存：玉米倉(cāng)單為5264張現(xiàn)貨價(jià)格:
????從江蘇連云港玉米市場(chǎng)獲悉，本地產(chǎn)玉米到戶價(jià)格為2280元/噸左右，水分16%左右，該價(jià)格本周保持平穩(wěn)。據(jù)悉，當(dāng)?shù)赜衩赚F(xiàn)階段處于上市初期，價(jià)格尚未穩(wěn)定。當(dāng)前養(yǎng)殖業(yè)多采購(gòu)本地玉米用于豬料以及禽料的生產(chǎn)，普遍反映今年玉米質(zhì)量要好于常年。操作建議：
????玉米1301合約小幅回調(diào)收陰線，主力合約移倉(cāng)換月，玉米1305合約在2350元/噸附近有強(qiáng)支撐。新作推遲上市且之前的蟲害和臺(tái)風(fēng)或影響玉米產(chǎn)量，下游企業(yè)新作玉米收購(gòu)價(jià)出臺(tái)利多玉米，玉米1301合約可繼續(xù)持有，目前玉米1305合約回調(diào)可逢低買入。 5強(qiáng)麥
????周五CBOT小麥期貨連續(xù)上漲三天，因預(yù)計(jì)烏克蘭實(shí)施出口禁令。CBOT12月小麥合約上漲4美分/蒲式耳，報(bào) 收872.5美分/蒲式耳。消息面：
????1、周五公布的數(shù)據(jù)顯示，截至10月19日，俄羅斯收獲小麥3950萬噸，較上年同期下滑32%。小麥?zhǔn)崭盥蕿?99%。小麥單產(chǎn)自上一年度的每公頃2.39噸降至每公頃1.86噸。
????2、哈薩克斯坦今年谷物產(chǎn)量低于去年，因遭受干旱。該國(guó)農(nóng)業(yè)部周五表示，截至10月19日該國(guó)收獲1455萬 噸谷物，收割面積為1504.6萬公頃，占總收割面積的99.8%，平均單產(chǎn)為每公頃0.97噸。交易所倉(cāng)單庫(kù)存：強(qiáng)麥倉(cāng)單為50528張現(xiàn)貨市場(chǎng)：
????河南鶴壁市?？h糧食局2012年本地產(chǎn)1級(jí)白小麥?zhǔn)召?gòu)價(jià)2240元/噸，2級(jí)白小麥?zhǔn)召?gòu)價(jià)2200元/噸，本地產(chǎn)特制一級(jí)小麥粉汽車板價(jià)2800元/噸，與18日持平。鄧州市久友面粉有限公司2012年本地產(chǎn)2級(jí)白小麥到廠價(jià)2040元/噸，一級(jí)精粉出廠價(jià)2820元/噸，特制一級(jí)面粉出廠價(jià)2660元/噸，特二粉出廠價(jià)格2500元/噸，一級(jí)次粉出廠價(jià)1600元/噸，一級(jí)麩皮出廠價(jià)格1660元/噸，與18日持平。操作建議：強(qiáng)麥1301合約高開低走收陰線，低點(diǎn)不斷上移，筑底過程基本完成。國(guó)家公布2013年三等小麥最低收購(gòu)價(jià)，收購(gòu)價(jià)較往年有所抬升，預(yù)計(jì)后期強(qiáng)麥1301合約將震蕩走高，建議尚未進(jìn)場(chǎng)的投資者把握逢低買入小麥1301合約多單的機(jī)會(huì)。 6早秈稻
????周五CBOT糙米合約收小陽(yáng)線，跟隨小麥上漲。CBOT11月糙米合約上漲9.5美分/英擔(dān)，報(bào)收1502美分/英擔(dān)。消息面：
????1、中國(guó)農(nóng)業(yè)部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今年糧食生產(chǎn)有望實(shí)現(xiàn)連續(xù)九年增產(chǎn)，但在生產(chǎn)成本上漲、托市政策等因素作用下，預(yù)計(jì)糧價(jià)將繼續(xù)溫和上漲。
????2、俄羅斯谷物種植戶協(xié)會(huì)表示2012年俄羅斯冬季谷物播種面積可能達(dá)到1680萬公頃。迄今為止俄羅斯農(nóng)戶已經(jīng)種植了1500萬公頃冬季農(nóng)作物。交易所倉(cāng)單庫(kù)存：早秈稻倉(cāng)單為1811張?，F(xiàn)貨市場(chǎng)：
????江西九江糧食批發(fā)交易市場(chǎng)2011年本地產(chǎn)3級(jí)早秈稻谷批發(fā)價(jià)2600元/噸，2011年本地產(chǎn)3級(jí)晚秈稻谷火車板價(jià)2660元/噸，2011年本地產(chǎn)標(biāo)一早秈米批發(fā)價(jià)3800元/噸，2011年本地產(chǎn)標(biāo)一晚秈米批發(fā)價(jià)3880元/噸，特等秈糯米批發(fā)價(jià)格5000元/噸，與18日持平。操作建議：秈稻1301合約小幅上漲收陽(yáng)線，低點(diǎn)不斷上移，目前橫盤震蕩尋底，中晚秈稻上市的壓力已基本釋放完，建議投資者可嘗試性買入秈稻1301合約的部分多單。 7白糖外盤:
????洲際交易所(ICE)原糖期貨上周五尾盤飆升，主力3月原糖期貨合約收高0.44美分，漲幅2.2％，報(bào)收每磅20.23美分至一周高位?；久嫦ⅲ?/p>
????1、巴西：中南部13/14年度甘蔗產(chǎn)量至多增加6500萬噸
????2、9月份中國(guó)進(jìn)口糖58.57萬噸，11/12榨季累計(jì)進(jìn)口426萬噸國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨：
????柳州中間商暫無報(bào)價(jià)。南寧中間商報(bào)價(jià)6010元/噸，制糖集團(tuán)報(bào)價(jià)6000元/噸，報(bào)價(jià)持穩(wěn)，成交一般。庫(kù)存?zhèn)}單（張）：312，有效預(yù)報(bào)0。國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)天氣情況：
????總結(jié)：
????本年度進(jìn)口糖數(shù)較去年激增1倍多，國(guó)內(nèi)食糖庫(kù)存高壓下，鄭糖期價(jià)仍受打壓。技術(shù)上，鄭糖1301合約受60日均線壓制，市 場(chǎng)轉(zhuǎn)入調(diào)整，關(guān)注5300——5350元/噸一帶的支撐情況。操作上，短線可少量逢低買多。 化工品 1 PTA
????1、19日亞洲PX估價(jià)維持在1556.5美元/噸FOB韓國(guó)和1580.5美元/噸CFR中國(guó)臺(tái)灣/中國(guó)大陸。2、遠(yuǎn)東石化一套60萬噸PTA裝置計(jì)劃10月下旬開始檢修，廠家預(yù)計(jì)此次檢修維持二十多天左右。3、廈門翔鷺石化總產(chǎn)能165萬噸/年的PTA裝置目前處于停車檢修中，產(chǎn)品全部供應(yīng)合約用戶，近期銷售情況尚可，公司10月份PTA掛牌價(jià)格執(zhí)行8600元/噸。
????現(xiàn)貨價(jià)格：華東市場(chǎng)報(bào)盤價(jià)格在8350-8400元/噸左右，遞盤價(jià)格在8300元/噸左右或偏上，預(yù)計(jì)商談價(jià)格維持在8300-8350元/噸附近，市場(chǎng)實(shí)際商談?dòng)邢?；美金盤臺(tái)產(chǎn)船貨報(bào)盤價(jià)格維持在1110美元/噸左右，遞盤價(jià)格維持在1095美元/噸左右，預(yù)計(jì)商談價(jià)格在1100美元/噸左右；韓產(chǎn)船貨報(bào)盤價(jià)格在1095-1100美元/噸附近，遞盤在1085美元/噸左右，預(yù)計(jì)實(shí)際商談在1090美元/噸左右，市場(chǎng)觀望為主。
????庫(kù)存數(shù)據(jù)：交易所倉(cāng)單為425張，較前一交易日減少1259張，有效預(yù)報(bào)為0張。觀點(diǎn)總結(jié)：受累于對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的憂慮重燃和輸油管道恢復(fù)送油的預(yù)期影響，國(guó)際原油大幅下跌，亞洲PX現(xiàn)貨報(bào)價(jià)持平，現(xiàn)貨動(dòng)態(tài)利潤(rùn)處于-300至-600元/噸。國(guó)內(nèi)供應(yīng)商10月PTA掛牌價(jià)出臺(tái)8600-8800元/噸，部分裝置檢修對(duì)市場(chǎng)有所支撐，但新增產(chǎn)能投放將壓制PTA上行空間。PTA現(xiàn)貨市場(chǎng)行情小幅下調(diào)，市場(chǎng)呈現(xiàn)觀望，江浙市場(chǎng)滌絲行情局部下調(diào)，織造企業(yè)采購(gòu)意向減弱，整體產(chǎn)銷一般。PTA 1301合約受8000關(guān)口壓制震蕩回落，下方進(jìn)一步考驗(yàn)7700一線支撐，預(yù)計(jì)維持弱勢(shì)震蕩走勢(shì)。操作上，依托5日線短空交易。 2 連塑
????消息面：1、齊魯化工城PE市場(chǎng)微幅整理，今日市場(chǎng)氣氛較為冷清，且歐盟峰會(huì)期間，場(chǎng)內(nèi)人士多持觀望的態(tài)度，目前下游廠家采購(gòu)積極性不高，成交有限。2、華東地區(qū)石化庫(kù)存增加明顯，累計(jì)增加六千多噸，增幅為25.5%。其中線性增加了一千五百多噸，增幅為63%，主因揚(yáng)子石化裝置生產(chǎn)恢復(fù)正常。
????現(xiàn)貨市場(chǎng)：海外現(xiàn)貨保持平穩(wěn)。美國(guó)LLDPE報(bào)1422—1444美元；西北歐市場(chǎng)報(bào)1260--1265歐元；遠(yuǎn)東報(bào)1325美元，中東報(bào)1308美元，均持平。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)止跌企穩(wěn)。7042料，東北大慶報(bào)10650；華北齊魯報(bào)10670元；余姚揚(yáng)子石化報(bào)10850元；廣州石化報(bào)10900元；武漢茂名報(bào)10800元；西北獨(dú)山子報(bào)10600元；均持平。
????原料市場(chǎng)：原料市場(chǎng)漲跌不一：日本石腦油跌11.25美元，報(bào)961.75美元。美國(guó)乙烯報(bào)53.75美分；西北歐報(bào)1412.5歐元，均持平。在供應(yīng)吃緊的背景下，乙烯價(jià)格周四穩(wěn)中走強(qiáng)。CFR東北亞價(jià)格較前一交易日上漲33美元/噸至1380美元/噸，而CFR東南亞價(jià)格同期平穩(wěn)在1379美元/噸。市場(chǎng)交投冷清。裝置消息，日本三井化學(xué)周四表示，計(jì)劃在2013年7月關(guān)閉位于日本東部千葉的石腦油裂解裝置進(jìn)行一個(gè)月的檢修。此裝置年產(chǎn)乙烯600000噸，
????庫(kù)存數(shù)據(jù)：交易所倉(cāng)單報(bào)830張，減少20張。觀點(diǎn)總結(jié)：上周五連塑反彈受阻，短線看十日均線對(duì)其壓制明顯。但持倉(cāng)量有所增加，顯示下方有部分抄底資金入市?；久嫔希菏辉麓涊^少，市場(chǎng)庫(kù)存不多，這些因素對(duì)連塑產(chǎn)生一定的支撐。但原油高位震蕩，亞洲石腦油價(jià)格回落，華東線性庫(kù)存大增，這些因素將對(duì)連塑形成壓制，預(yù)計(jì)連塑短期內(nèi)將將維持區(qū)載震蕩格局。操作上，10200一線介入的多單繼續(xù)以10100為止損位謹(jǐn)慎持有。 3PVC
????消息面：1、浙江興興新能源180萬噸甲醇制烯烴項(xiàng)目在嘉興港區(qū)正式開工。該項(xiàng)目總投資為60億元。一期投資建設(shè)一套180萬噸/年甲醇制60萬噸/年烯烴裝置、9萬噸/年烯烴轉(zhuǎn)化裝置及其配套公用工程設(shè)施。2、上海氯堿PVC糊樹脂裝置于昨晚正式停車檢修，初步預(yù)期10天，減產(chǎn)2000噸左右，暫不對(duì)外開單。
????現(xiàn)貨市場(chǎng)：現(xiàn)貨報(bào)價(jià)穩(wěn)中有跌。華北乙烯法報(bào)6820元；電石法報(bào)6450元；華東電石法報(bào)6500元，跌20元；乙烯法報(bào)7000元；華南電石法報(bào)6600元，乙烯法報(bào)6850元；華中報(bào)6450元，均持平。電石價(jià)格也保持平穩(wěn)，華東地區(qū)報(bào)3650元，西北地區(qū)報(bào)3400元，均持平。
????庫(kù)存數(shù)據(jù)：交易所倉(cāng)單報(bào)830張，減少20張。觀點(diǎn)總結(jié)：上周五PVC位于五日線下方窄幅整理，成交量與持倉(cāng)量均大幅萎縮，顯示投資者玫市意愿不強(qiáng)?；久嫔?，國(guó)內(nèi)國(guó)際經(jīng)濟(jì)仍不景氣，而下游需求短期內(nèi)也難有明顯的提升，這些因素其價(jià)格形成一定的壓制，但居高不下的成本對(duì)PVC的價(jià)格產(chǎn)生一定的支撐，預(yù)計(jì)短期PVC仍將延續(xù)震蕩筑底行情，操作上，建議投資者暫以日內(nèi)短線交易為宜。 4 滬膠
????外盤走勢(shì)：TOCOM橡膠期貨周五大幅收跌3.8%，受累于基金平倉(cāng)和獲利了結(jié)?；鶞?zhǔn)3月合約收低10日?qǐng)A至每公斤255.4日?qǐng)A，其亦為三周以來的最低水平。
????消息方面：1、英國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)SMMT日前公布，今年9月份英國(guó)的汽車產(chǎn)量為137,799輛，與去年同期相比下降了7.0%；但今年前9個(gè)月英國(guó)的汽車產(chǎn)量與去年同期相比，仍增長(zhǎng)了8.7%，達(dá)到1,165,591輛；2、日本橡膠貿(mào)易協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至10月10日，日本港口生膠庫(kù)存較此前10天減少354噸，為逾兩年來最低水平的5,706噸。
????現(xiàn)貨方面： 上海地區(qū)天然橡膠市場(chǎng)，云南全乳膠參考報(bào)價(jià)在24400-24500元/噸左右，海南全乳膠在24200-24300元/噸左右，海南民營(yíng)5#標(biāo)膠市場(chǎng)報(bào)價(jià)在21500-21600元/噸左右；云南標(biāo)二膠在21400-21600元/噸左右，越南3L膠在24000-24400元/噸左右（17%票），泰國(guó)3#煙片膠在26200-26400元/噸左右（17%票），13稅的在25600元/噸左右；商家表示市場(chǎng)出貨意愿較高，但是終端按需拿貨居多，實(shí)單再議。
????倉(cāng)單庫(kù)存：上期所天膠倉(cāng)單36460噸，較上一個(gè)交易日減90噸。
????觀點(diǎn)總結(jié)：部分日系汽車因汽車銷量不好，決定減少在華工廠汽車產(chǎn)出。部分汽車經(jīng)銷商表示，目前車市銷量仍然未出現(xiàn)較大轉(zhuǎn)好，呈現(xiàn)旺季不旺態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)目前配套輪胎市場(chǎng)仍然處于緩慢復(fù)蘇中，而替換胎因因輸美輪胎特保案到期而受利好提振，整體而言，整體基本面維持中性。技術(shù)上，滬膠1301合約5日、10日均線死叉，日內(nèi)在20日均線處稍作整理，建議日內(nèi)在24500-25000區(qū)間交易。 5 甲醇
????消息方面：1、內(nèi)蒙新奧新能甲醇封盤不報(bào)；目前60萬噸/年煤制甲醇裝置正常運(yùn)行，日產(chǎn)2000噸左右，執(zhí)行前期合約戶為主；2、山東新能鳳凰甲醇最新報(bào)盤執(zhí)行2700元/噸，實(shí)際出貨略低，其1#36萬噸/年煤制甲醇裝置重啟，2#30萬噸甲醇裝置運(yùn)行正常，日產(chǎn)1800噸左右，目前待市為主。
????現(xiàn)貨方面：江蘇港口甲醇市場(chǎng)走勢(shì)平穩(wěn)，據(jù)聞太倉(cāng)報(bào)盤執(zhí)行2820-2830元/噸左右，江陰報(bào)盤執(zhí)行2830-2840元/噸，高端南通報(bào)盤多執(zhí)行2860元/噸，上午期貨稍顯下行，場(chǎng)內(nèi)多觀望待市為主，預(yù)計(jì)今日成交難見放量。
????倉(cāng)單庫(kù)存：鄭商所甲醇倉(cāng)單300張，較上一個(gè)交易日持平。
????觀點(diǎn)總結(jié)：安徽地區(qū)甲醇大廠停產(chǎn)檢修居多，導(dǎo)致貨源緊俏，挺價(jià)心態(tài)較為持穩(wěn)；西北地區(qū)地區(qū)檢修產(chǎn)能持續(xù)增加，河南地區(qū)甲醇企業(yè)開工率較低，企業(yè)庫(kù)存普遍較低。目前的檢修導(dǎo)致甲醇價(jià)格易漲難跌，但是下游需求的跟進(jìn)難于持續(xù)，上行乏力。技術(shù)上，甲醇1301合約受2800支撐回升，短期內(nèi)處于調(diào)整態(tài)勢(shì)。建議日內(nèi)在2780-2820區(qū)間交易。 6 燃油
????外盤走勢(shì)：美國(guó)原油期貨周五收低逾2%至11日低位，受股市下挫及美元走強(qiáng)拖累。NYMEX 11月原油期貨合約收低2.05美元，或2.23%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶90.05美元
????消息方面：1、華爾街巨頭高盛（Goldman Sachs）周四宣布下調(diào)2013年布蘭特原油價(jià)格預(yù)估，因非石油輸出國(guó)組織（OPEC）供應(yīng)增長(zhǎng)前景改善；2、2013年燃料油非國(guó)營(yíng)貿(mào)易起始進(jìn)口允許量申領(lǐng)規(guī)則改變，活躍進(jìn)口商允許增加進(jìn)口量。
????現(xiàn)貨方面：黃埔到岸價(jià)進(jìn)口高硫180CST美金價(jià)719.5美元/噸，較上個(gè)交易日跌0.5美元/噸，到岸貼水13美元/噸；進(jìn)口高硫380CST美金價(jià)652.5美元/噸，較上個(gè)交易日跌9.75美元/噸；華南地區(qū)黃埔市場(chǎng)價(jià)：進(jìn)口高硫180CST過駁價(jià)5050元/噸,較上個(gè)交易日持平；庫(kù)提價(jià)5050元/噸,較上個(gè)交易日持平。
????倉(cāng)單庫(kù)存：上期所燃油倉(cāng)單19750噸，較上一個(gè)交易日持平。
????觀點(diǎn)總結(jié)：上周五原油期貨收低，將帶動(dòng)滬油下行。供需面上，10月亞洲的燃料油流入量增加，新加波燃料油庫(kù)存周度上移，滬油上行承壓。技術(shù)上，滬油1301合約延續(xù)整理態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)后市仍將處于4800-5000區(qū)間振蕩，建議區(qū)間交易。 股指期貨 外盤指數(shù) 收盤 漲跌 漲幅道瓊斯 13343.51 -205.43 -1.52% 納斯達(dá)克 3005.62 -67.24 -2.19% 標(biāo)普500 1433.19 -24.15 -1.66% 富時(shí)100 5896.15 -20.90 -0.35% 法國(guó)CAC40 3504.56 -30.62 -0.87% 德國(guó)DAX 7380.64 -56.59 -0.76% C0MEX黃金 1724.0 -20.7 -1.19% NYMEX原油 90.05 -2.05 -2.23% 美元指數(shù) 79.632 0.271 0.34% 小結(jié): 周五歐美股市收跌。GE、微軟與麥當(dāng)勞等大型企業(yè)財(cái)報(bào)不佳，科技板塊遭受重創(chuàng)。歐盟峰會(huì)結(jié)束，但正如預(yù)期，此次峰會(huì)未在解決債務(wù)危機(jī)問題上取得任何重大進(jìn)展。
????消息面： 1. 李克強(qiáng)：營(yíng)改增有望繼續(xù)提速適時(shí)向三大行業(yè)擴(kuò)容； 2. 券商資管備案制啟航 須建投資者適當(dāng)性制度； 3. 央企領(lǐng)銜 190家公司大股東下半年增持82億元； 4. 9月外匯占款新增1306億，逆轉(zhuǎn)過去負(fù)增長(zhǎng)； 5. 兩港股ETF今上市 ETF總份額近1500億； 6. 陜西出臺(tái)調(diào)控新政 商品房利潤(rùn)率控制在10%； 7. 上市公司三季報(bào)披露在本周進(jìn)入高峰期，將有1536家公司公布三季度報(bào)告； 8. 本周1只中小板新股申購(gòu)，結(jié)束兩周新股空窗期格局；解禁217.6億，較上周解禁壓力下降約10%，解禁壓力小幅回落。周一為解禁壓力日； 9. 歐盟峰會(huì)結(jié)果令人失望，本周聚焦美聯(lián)儲(chǔ)決議； 10. 9月美二手房銷量庫(kù)存同降；GE、微軟與麥當(dāng)勞等大型企業(yè)財(cái)報(bào)不佳，科技板塊遭受重創(chuàng)。 倉(cāng)位、資金動(dòng)態(tài)：總持倉(cāng)減少6.61%至90318手。IF1211主力前20名多頭減少11.83%至48045手，空頭減少11.45%至57801手，前20名凈空持倉(cāng)減少7.54%至13527手；主力前5名凈空持倉(cāng)減少5.73%至18756手。總持倉(cāng)小幅回落，IF1210周五交割，市場(chǎng)情緒顯謹(jǐn)慎，短期雙方在重要關(guān)口分歧仍然較大；凈空持倉(cāng)變化顯示目前主力空頭仍然占優(yōu)。資金方面，周五滬深兩市總成交金額為1124.5億元，和前一交易日相比減少235.4億元，資金凈流出32億；本周兩市資金累計(jì)凈流入102.5億元，與上周的凈流入113.6億元相比稍有減少，但仍為凈流入；本周凈流入排名前列的板塊為中小板、房地產(chǎn)、金融類、醫(yī)藥；本周凈流出排名前列的板塊為創(chuàng)業(yè)板、有色金屬、計(jì)算機(jī)。
????綜合點(diǎn)評(píng)： 9月外匯占款新增1306億，逆轉(zhuǎn)過去負(fù)增長(zhǎng)；但9月中國(guó)吸引國(guó)外直接投資（FDI）84.3億美元，同比下降6.8%，預(yù)示資金現(xiàn)回流主要因外貿(mào)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)疲軟并未引起外資“回心轉(zhuǎn)意”。整體而言，資金回流和經(jīng)濟(jì)下跌企穩(wěn)跡象有助于推動(dòng)股指反彈。外圍：法德矛盾導(dǎo)致歐盟峰會(huì)成果聊聊。雖達(dá)成銀行聯(lián)盟的協(xié)議，但在解決危機(jī)方面卻進(jìn)展有限。10月為西班牙巨額債務(wù)集中到期月，希臘不確定性也增大，金融市場(chǎng)再度恐慌的可能性加劇。因黑色周一陰影猶在，期指周五窄幅震蕩，在2340點(diǎn)附近壓力仍在。因上周公布9月宏觀數(shù)據(jù)整體有所改善，未來期指震蕩反彈概率仍較高。因歐債不確定性增大，周一偏弱勢(shì)震蕩。
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