????金屬產(chǎn)品
????1銅
????外盤走勢：隔夜倫銅振蕩下挫，尾盤收跌1.23%至8290美元，較滬銅收市時(shí)的8314美元回落0.29%。不過目前倫銅仍穩(wěn)固于M200之上，此波反彈趨勢維持良好。14日倫銅持倉繼續(xù)增加3970，近兩周來其持倉累計(jì)增3.4萬多手，表明銅價(jià)上漲之際，有資金跟進(jìn)，利于反彈延續(xù)。
????消息方面：1.美國9月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)自8月的-5.85下滑至-10.41，低于市場預(yù)期，并創(chuàng)下近三年半低位，數(shù)據(jù)暗示美國ISM制造業(yè)指數(shù)將連續(xù)第四個(gè)月萎縮。2.麥格理銀行預(yù)計(jì)今年全球銅市將連續(xù)第三年供應(yīng)短缺，短缺量為24萬噸，但2013年底將供應(yīng)過剩10萬噸。
????現(xiàn)貨方面:9月17日現(xiàn)銅貼水100—貼水0元/噸，貼水明顯縮窄。據(jù)上海有色網(wǎng)報(bào)道，滬期銅隔月價(jià)差逐步收窄至零，現(xiàn)銅貼水亦收窄至百元之內(nèi)，下游按需采購，成交以中間商為主。同時(shí)，最近的倫銅0-3月現(xiàn)貨貼水17美元/噸，較前一日略擴(kuò)1.5美元。
????庫存方面:9月17日倫銅庫存為216700噸，重新減少475噸，目前該庫存仍為08年10月28日以來的新低，同時(shí)注銷倉單占庫存比跳增至21.11%，仍暗示后期庫存將續(xù)減，給銅價(jià)帶來支撐。滬銅庫存方面，截至9/14，上期所庫存重新增加5328噸至156401噸，考慮到目前其庫存處于歷年同期水平之上，將限制企業(yè)補(bǔ)庫積極性。
????觀點(diǎn)總結(jié)：隔夜倫銅穩(wěn)步回調(diào)至8290美元，今日早盤倫銅低開低走至8255美元附近，受此影響，滬銅1212合約料開至59400元附近。隔夜美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳且今日市場宏觀消息繼續(xù)清淡，銅價(jià)技術(shù)回調(diào)料延續(xù)，但其反彈趨勢仍在，建議日內(nèi)以逢低買入為主，介入點(diǎn)為59000元，止損58500元。
????2鋁
????外盤走勢：隔夜倫鋁結(jié)束連漲十一日之勢，尾盤收跌1.6%至2157美元，較滬鋁收市時(shí)的2167美元回落0.46%。目前倫鋁RSI指標(biāo)運(yùn)行范圍接近于80附近，仍存在超買嫌疑。
????消息方面：1.美國9月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)自8月的-5.85下滑至-10.41，低于市場預(yù)期，并創(chuàng)下近三年半低位，數(shù)據(jù)暗示美國ISM制造業(yè)指數(shù)將連續(xù)第四個(gè)月萎縮。2.忠旺計(jì)劃通過招標(biāo)建造一個(gè)年產(chǎn)能80萬噸的鋁冶煉廠項(xiàng)目，以便擁有自己的原鋁供應(yīng)源。
????現(xiàn)貨方面：9月17日現(xiàn)鋁貼水60-貼水20元/噸，貼水略縮。據(jù)上海有色網(wǎng)報(bào)道，由于滬鋁當(dāng)月最后交易日，高貼水迅速收窄推升現(xiàn)貨鋁價(jià)小漲，持貨商挺價(jià)于15560元/噸，然而下游畏高情緒濃鮮有接貨，僅中間商逢低買興較好，整體市況成交一般。
????庫存方面：9月17日倫鋁庫存連續(xù)第三日增加8750噸至5017725噸，近一周多來累計(jì)增加12.5萬噸，創(chuàng)下4月30日以來的高點(diǎn)，但倫鋁庫存中有超過70%多為融資倉單，其可用性庫存并不高。滬鋁方面，截止9/14，上期所滬鋁庫存連續(xù)第九周增6140噸至387176噸，累計(jì)增近8.2萬噸，目前且創(chuàng)下去年4月22日當(dāng)周以來的新高。
????觀點(diǎn)總結(jié)：隔夜倫鋁漲勢暫歇，收跌至2157美元，今日早盤倫鋁開至2155美元，受此影響，滬鋁1212合約料開至15750元附近。上周上期所滬鋁庫存連增九周，繼續(xù)表明國內(nèi)下游消費(fèi)較為疲軟，料限制鋁價(jià)走強(qiáng)，另外技術(shù)上繼續(xù)關(guān)注投資者的逢高獲利，建議日內(nèi)于15700-15850區(qū)間高拋低吸，止損各100點(diǎn)。
????3鋼材
????外盤：LmeS鋼DZ報(bào)收314.8美元/噸，跌20.5美元/噸。
????現(xiàn)貨市場：8mm Q235高線價(jià)格：3470，漲30元/噸；20mm HRB400螺紋鋼價(jià)格：3500，漲20元/噸。
????消息：(1) 價(jià)格大幅反彈刺激鋼企增產(chǎn)，或激化市場供需矛盾(2) 價(jià)格大幅反彈刺激鋼企增產(chǎn)，或激化市場供需矛盾(3) 渡難關(guān)FMG或再出售股權(quán)，國內(nèi)鋼企暫無收購計(jì)劃(4)63.5%印度粉礦9月17日CIF參考報(bào)價(jià)110美元/噸，漲2美元/噸。
????庫存：上海交易所螺紋鋼倉單日報(bào)為36496噸，持平。
????小結(jié)：周一RB1301合約震蕩上行?，F(xiàn)貨市場資源量的長時(shí)間不充沛所積蓄的上漲動力開始爆發(fā)，但隔夜國內(nèi)商品全線回落。操作上建議，短線多空參考3500。
????4焦炭
????現(xiàn)貨市場：焦炭市場下探為主，成交緩慢。一級冶金焦太原報(bào)價(jià)1375元/噸（車板含稅價(jià)），持平；天津港報(bào)價(jià)1600元/噸（平倉含稅價(jià)），持平。二級冶金焦太原報(bào)價(jià)1150元/噸（出廠價(jià)含稅），持平；河北唐山報(bào)價(jià)1285元/噸（到廠含稅價(jià)），持平。
????消息：（1）經(jīng)濟(jì)增速回到8%以下，轉(zhuǎn)型迫在眉睫（2）我國焦炭出口量銳減，8月份我國焦炭及半焦炭出口量為5萬噸，是2012年以來的又一低值。（3）經(jīng)濟(jì)走弱明顯，鋼鐵業(yè)三季報(bào)全面預(yù)減
????庫存：大商所焦炭倉單日報(bào)為400張，持平。
????小結(jié)：周一J1301合約弱勢整理。目前煉焦煤市場弱勢盤整，進(jìn)口煤炭市場保持疲軟，部分品種報(bào)價(jià)繼續(xù)下調(diào)，各港口出貨情況較為一般。操作上建議，1450附近空單嘗試，止損1470。
????5鋅
????外盤方面：
????周一美指小幅反彈，LME鋅寬幅整理，報(bào)2085.0點(diǎn)，跌幅為1.18%。
????現(xiàn)貨與庫存：
????上?，F(xiàn)貨0#鋅17日今報(bào)15450-15550元/噸，漲50，貼水360-貼水260元/噸；現(xiàn)貨市場下游以觀望為主，多以詢價(jià)為主，高價(jià)難成交。9月17日LME鋅庫存為921150噸，下跌3050噸。
????消息面：
????（1）日本央行將于周三(9月19日)公布貨幣政策決議。市場分析認(rèn)為，在美聯(lián)儲宣布QE3后，日本央行可能采取進(jìn)一步措施，擴(kuò)大量化寬松規(guī)模；（2）據(jù)上海有色網(wǎng)調(diào)研顯示，上海有色網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示， 8月國內(nèi)鋅冶煉企業(yè)開工率為64.70%，環(huán)比略增4.19%，同比下滑7.71%；
????行情總結(jié)：
????近期大宗商品快速下跌后進(jìn)入整理階段，QE3效果受到市場質(zhì)疑，短期LME鋅繼續(xù)加速上漲的可能性不大；而國內(nèi)期現(xiàn)價(jià)差過大，引發(fā)期現(xiàn)套利也將限制滬鋅1212漲幅。操作上，前期多單可離場觀望，日內(nèi)可在15700一線嘗試短空，止損15800.
????6鉛
????外盤方面：
????周一美指小幅反彈，LME鉛窄幅整理，報(bào)2250.0點(diǎn)，跌幅為0.09%。
????現(xiàn)貨與庫存：
????上?，F(xiàn)貨鉛17日報(bào)15750-15850元/噸，較上個(gè)交易日持平，貼水435-貼水335元/噸。冶煉廠出貨積極，但下游擔(dān)心鉛價(jià)繼續(xù)下行，接貨意愿弱。9月17日LME鉛庫存為290900噸，下跌2300噸。
????消息面：
????（1）日本央行將于周三(9月19日)公布貨幣政策決議。市場分析認(rèn)為，在美聯(lián)儲宣布QE3后，日本央行可能采取進(jìn)一步措施，擴(kuò)大量化寬松規(guī)模；（2）9月17日美國針對中國出口的貿(mào)易戰(zhàn)進(jìn)一步升級，美國向世界貿(mào)易組織(WTO)提出了一份新的正式起訴，目標(biāo)直指中國政府為汽車業(yè)提供補(bǔ)貼。
????行情總結(jié)：
????由于LME鉛上漲暫時(shí)受阻，而5日線缺口尚未彌補(bǔ)，倫鉛暫時(shí)進(jìn)入整理行情。而國內(nèi)現(xiàn)貨鉛貼水已擴(kuò)大至400元/噸上方，后市滬鉛1211漲幅受抑制，短期仍將在16000點(diǎn)附近整理，短期內(nèi)投資者以觀望為主。
????7黃金
????外盤表現(xiàn)：周一歐元區(qū)傳來不和諧因素，西班牙不主動申請救助，同時(shí)德國民眾希望脫離歐元區(qū)，現(xiàn)貨金快速回落。倫敦金開盤1771.03美金/盎司，收于1761.25美金/盎司。
????消息方面：1. 印度商務(wù)部(Commerce Ministry)周一(9月17日)公布的數(shù)據(jù)顯示，印度8月黃金和白銀進(jìn)口量錄得26億美元。
????2. 德國民意調(diào)查公司TNS Emnid周一公布的調(diào)查結(jié)果顯示，三分之二的德國人認(rèn)為德國退出歐元區(qū)將會更好。
????3. 歐元區(qū)7月季調(diào)后貿(mào)易帳盈余79億歐元，6月盈余自105億歐元修正為93億歐元，而季調(diào)后出口月率下降2.0%，進(jìn)口月率下降1.2%。
????現(xiàn)貨市場：上海黃金交易所現(xiàn)貨9999金 報(bào)收359.50元/克，下跌0.81元/克
????倉單庫存：交易所倉單報(bào)561千克，無增減。
????ETF持倉方面：SPDR Gold Trust黃金持倉量截至9月18日為1301.48噸，持平。
????觀點(diǎn)總結(jié)：周一隨著德國一份民意調(diào)查報(bào)告出爐，歐元區(qū)解體擔(dān)憂再起，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒略有回落，金銀在高位獲利回吐壓力下一度快速下探。技術(shù)上看，現(xiàn)貨金在QE3實(shí)質(zhì)性利好推動下有繼續(xù)上探千八關(guān)口可能，但自1548展開的第一階段上揚(yáng)漲幅巨大，獲利拋壓漸重，4小時(shí)技術(shù)指標(biāo)MACD與價(jià)格已形成多重背離，金價(jià)如不能站上1780可能展開第二階段修正行情，短線可注意下方1765及1745的短期趨勢承接。操作上，中線330多單持有，止損保護(hù)移動348，前期提示340-345區(qū)域多單可接近前期計(jì)劃目標(biāo)363-367區(qū)域逢高分批減持。
????8白銀
????外盤表現(xiàn)：周一歐元區(qū)傳來不和諧因素，西班牙不主動申請救助，同時(shí)德國民眾希望脫離歐元區(qū)，現(xiàn)貨銀快速回落。倫敦銀開盤34.63美金/盎司，收于34.21美金/盎司。
????消息方面：1. 印度商務(wù)部(Commerce Ministry)周一(9月17日)公布的數(shù)據(jù)顯示，印度8月黃金和白銀進(jìn)口量錄得26億美元。
????2. 德國民意調(diào)查公司TNS Emnid周一公布的調(diào)查結(jié)果顯示，三分之二的德國人認(rèn)為德國退出歐元區(qū)將會更好。
????現(xiàn)貨市場：上海黃金交易所現(xiàn)貨白銀T+D 報(bào)收7254元/千克，上漲79元/千克
????倉單庫存：交易所倉單報(bào)303232千克，增加32423千克。
????ETF持倉方面：iShares Silver Trust白銀持倉量截至9月18日為9841.22噸，增72.33噸。
????觀點(diǎn)總結(jié)：周一隨著德國一份民意調(diào)查報(bào)告出爐，歐元區(qū)解體擔(dān)憂再起，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒略有回落，金銀在高位獲利回吐壓力下一度快速下探。。
????技術(shù)上看，白銀近期在QE3實(shí)質(zhì)性利好刺激下有望慣性沖擊中期關(guān)鍵平臺壓力35-35.50關(guān)口，但連續(xù)上漲獲利回吐壓力日趨明顯，局部沖高受阻后有進(jìn)入局部修正周期可能，本周注意下方33.30上行趨勢下軌的支撐，如下破將確認(rèn)進(jìn)入第二階段修正走勢。
????操作上，AG1212合約5800附近中線多單持有，止損保護(hù)移動6480，前期提示6450附近及短多可參考7300-7500逢高分批減持。
????農(nóng)產(chǎn)品
????1棉花
????外盤走勢：紐約棉花期貨周一收跌,終止此前兩個(gè)交易日的漲勢,但跌幅較石油和其他主要商品大跌相比較為溫和.洲際交易所(ICE)指標(biāo)12月期棉CTZ2收跌0.57美分,或0.8%,報(bào)每磅75.33美分,盤中交投區(qū)間在75.12-76.77美分.
????消息面：
????1、印度呼吁放開棉紗進(jìn)口 棉花產(chǎn)量或繼續(xù)上調(diào)
????2、中國國內(nèi)棉價(jià)偏高促使國內(nèi)紡織廠大量進(jìn)口棉紗，7月份的進(jìn)口量創(chuàng)下歷史新高。同時(shí)，棉花的市場份額也被化纖產(chǎn)品 代替，其對棉花消費(fèi)產(chǎn)生的負(fù)面影響非常明顯。
????現(xiàn)貨方面：棉花指數(shù)328價(jià)格為18637元/噸，與上一交易日上漲0元/噸。
????倉單庫存：交易所注冊倉單為1173張，較上一交易日減少33張，有效預(yù)報(bào)為13張。（每張對應(yīng)棉花40噸）。
????觀點(diǎn)總結(jié)：農(nóng)產(chǎn)品特別是豆類商品整體出現(xiàn)大幅回調(diào)，多頭獲利了結(jié)影響下鄭棉期價(jià)反彈遇阻。技術(shù)上，鄭棉1301合約期 價(jià)維持窄幅振蕩整理走勢，MACD指標(biāo)兩線開口向下發(fā)散，預(yù)計(jì)后期仍以振蕩偏弱運(yùn)行。操作上，短線背靠19700元/噸逢高拋空 。
????2豆類
????外盤：受累于美國收割壓力以及技術(shù)性賣盤，CBOT豆類大幅收低，11月大豆期貨下跌70美分收于1669美分/蒲，12月豆粕合約下跌20美元報(bào)收于505.4美元/短噸。
????消息：國際方面，加拿大油籽加工商協(xié)會(COPA)公布的數(shù)據(jù)顯示，截至9月12日當(dāng)周，加拿大大豆壓榨量為28,924噸，較之前一周的20,937噸增加38.1%。2012/13年度迄今為止，大豆壓榨量總計(jì)為161,487噸，上年同期為150,589噸。當(dāng)周大豆產(chǎn)能利用率為44.0%，上年同期為43.8%，年初迄今為60.0%；國內(nèi)方面，經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，定于2012年9月27日在安徽糧食批發(fā)交易市場及相關(guān)聯(lián)網(wǎng)市場舉行國家臨時(shí)存儲大豆競價(jià)銷售交易會，數(shù)量為40萬噸。
????現(xiàn)貨方面，國內(nèi)產(chǎn)區(qū)黑龍江地區(qū)油廠大豆收購價(jià)大多處于4400-4600元/噸，農(nóng)民惜售氣氛濃厚；豆類進(jìn)口價(jià)格方面，國內(nèi)主要港口大豆分銷價(jià)格基本處在4950-5150元/噸，國內(nèi)沿海油廠豆粕報(bào)價(jià)約在4520-4630元/噸，成交一般。
????倉單：大豆，17851張；豆粕，3491張，均無變化。
????天氣方面，國內(nèi)大豆主產(chǎn)區(qū)黑龍江出現(xiàn)雨水天氣，其中，雞西、牡丹江陰有中到大雨局部有暴雨，伊春南部、哈爾濱東部、鶴崗、佳木斯、雙鴨山、七臺河陰有小到中雨。美國大豆主產(chǎn)區(qū)中部地區(qū)大部分天氣干燥或少量小陣雨，氣溫為20-27攝氏度。
????總結(jié)：受累于收割壓力以及技術(shù)性賣盤，美豆大幅收低，昨日國內(nèi)豆類低開低走，大幅調(diào)整。就目前而言，北半球大豆進(jìn)入收獲期，現(xiàn)貨上市給期貨市場帶來壓力。技術(shù)上，MACD指標(biāo)繼續(xù)走壞。建議投資者逢高沽空，日內(nèi)短線操作為主，M1301下方支撐位在4000元/噸附近，上方壓力位在4220元/噸附近。
????3油脂
????外盤：跟隨大豆走勢，CBOT豆油收低，12月豆油收盤55.39美分/磅，下跌1.98美分；馬來西亞日，金融市場休市。
????消息：國際方面，船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)ITS稱，9月1-15日馬來西亞棕櫚油出口較上月同期增加12.1%，至680,112噸；國內(nèi)方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至9月5日，湖北、四川等12個(gè)油菜籽主產(chǎn)區(qū)各類糧油企業(yè)累計(jì)收購2012年新產(chǎn)油菜籽583.8萬噸，比上年同期增加86.3萬噸；其中國有糧油企業(yè)收購402.5萬噸，占收購總量69%，中儲糧總公司委托收儲企業(yè)在湖北、四川等11省累計(jì)收購國家臨時(shí)存儲油菜籽372.9萬噸。
????現(xiàn)貨：昨日油脂報(bào)價(jià)穩(wěn)中有跌，其中，沿海四級豆油約為9650-9950元/噸，港口棕櫚油報(bào)價(jià)集中在7600-8100元/噸，國內(nèi)四級菜油出廠價(jià)格處于11000-11500元/噸水平，成交一般。
????倉單：豆油，8477張，較上一交易日增加675張；棕櫚油，2489張；菜籽油，22180張。
????產(chǎn)區(qū)天氣：國內(nèi)油菜籽主產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)降雨，其中，云南東北部、貴州西部等地的部分地區(qū)有大雨；國外，油菜籽主產(chǎn)區(qū)加拿大中部和西北部有小到中雨。
????觀點(diǎn)總結(jié)：昨日國內(nèi)油脂大幅收低，再度展開調(diào)整，期價(jià)跌破短期均線支撐。就目前而言，美國大豆開始收割對油脂市場帶來一些壓力，短期油脂有望維持弱勢振蕩態(tài)勢。建議投資者日內(nèi)交易為主，Y1301合約下方支撐位在9820元/噸附近，上方壓力位在10070元/噸附近。
????4玉米
????周一CBOT玉米期貨大幅下跌，因季節(jié)性收割壓力和多頭平倉幫助提振對2013年玉米種植的信心.12月玉米期貨合約下跌了34美分，報(bào)收748美分/蒲式耳。
????消息面：
????1、美國農(nóng)業(yè)部每周作物生長報(bào)告中顯示，截止9月16日當(dāng)周，美國玉米收割率為26%，之前一周為15%，去年同期為8%，五年均值為9%。
????2、美國農(nóng)業(yè)部9月17日布的數(shù)據(jù)顯示，截至9月13日當(dāng)周，美國玉米出口檢驗(yàn)量為2788.6萬蒲式耳，前一周（截至9月6日當(dāng)周）修正后為1015.5萬蒲式耳。
????交易所倉單庫存：玉米倉單為7272張
????現(xiàn)貨價(jià)格:
????據(jù)吉林省四平市貿(mào)易商處獲悉，當(dāng)?shù)貍€(gè)人糧庫收購水分14.5%玉米價(jià)格為2360元/噸，車板價(jià)格為2440-2450元/噸。當(dāng)?shù)赜衩變r(jià)格維持堅(jiān)挺，貿(mào)易商存糧剩余見底，糧食銷售進(jìn)入尾聲。另據(jù)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民透露，當(dāng)?shù)赜衩捉衲晔艿较x害以及臺風(fēng)影響，產(chǎn)量以及玉米質(zhì)量會有所降低。目前土壤濕度較大，玉米穗有蟲卵，以及鉆心的玉米蟲，玉米籽粒水分在26-32%，暫未發(fā)現(xiàn)霉變。
????操作建議：
????豆粕領(lǐng)跌農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)產(chǎn)品整體深度回調(diào)，玉米1301合約該開低走收陰線，我們建議投資者多單謹(jǐn)慎持有不動。
????5強(qiáng)麥
????周一，CBOT小麥期貨收盤下跌，受多頭平倉、澳大利亞干燥的小麥作物種植地區(qū)出現(xiàn)降水，以及玉米期貨下跌溢出的賣壓拖累。CBOT12月小麥合約下跌46.25美分/蒲式耳，報(bào)收878美分/蒲式耳。
????。
????消息面：
????1、美國農(nóng)業(yè)部9月17日公布的數(shù)據(jù)顯示，截至9月13日當(dāng)周，美國小麥出口檢驗(yàn)量為2936.8萬蒲式耳，前一周（截至9月6日當(dāng)周）修正后為2056.6萬蒲式耳。
????2、美國農(nóng)業(yè)部每周作物生長報(bào)告中顯示，截止9月16日當(dāng)周，美國冬小麥種植率為11%，上一周為4%，去年同期為11%，過去五年均值為14%。
????交易所倉單庫存：強(qiáng)麥倉單為44852張
????現(xiàn)貨市場：
????河南鶴壁市浚縣糧食局2012年本地產(chǎn)1級白小麥?zhǔn)召弮r(jià)2120元/噸，2級白小麥?zhǔn)召弮r(jià)2080元/噸，本地產(chǎn)特制一級小麥粉汽車板價(jià)2800元/噸，與16日持平。鄧州市久友面粉有限公司2012年本地產(chǎn)2級白小麥到廠價(jià)2040元/噸，一級精粉出廠價(jià)2820元/噸，特制一級面粉出廠價(jià)2660元/噸，特二粉出廠價(jià)格2500元/噸，一級次粉出廠價(jià)1600元/噸，一級麩皮出廠價(jià)格1660元/噸，與16日持平。
????操作建議：
????農(nóng)產(chǎn)品整體深度回調(diào)，強(qiáng)麥1301合約高開低走收上影線，目前產(chǎn)區(qū)糧庫儲存優(yōu)質(zhì)小麥意愿增加，國儲托市收購效果漸顯，國儲競價(jià)銷售小麥的成交率也有所上升，且隨著天氣轉(zhuǎn)涼，面粉有望逐漸進(jìn)入消費(fèi)旺季，基本面對強(qiáng)麥長期利多，操作上我們建議投資者強(qiáng)麥前期多單可謹(jǐn)慎持有。
????6早秈稻
????周一，CBOT糙米合約橫盤震蕩整理，受收割壓力和臨池小麥玉米下跌的影響。CBOT11月糙米合約收平，報(bào)收1529美分/英擔(dān)。
????消息面：
????1、美國農(nóng)業(yè)部每周作物生長報(bào)告中顯示，截止9月16日當(dāng)周，美國稻米收割率為63%，之前一周為52%，去年同期為44%，五年均值為43%。
????2、谷物聯(lián)盟：2012年谷物產(chǎn)量料達(dá)7200萬噸-----Interfax。
????交易所倉單庫存：早秈稻倉單為1511張。
????現(xiàn)貨市場：
????湖南益陽赫山地區(qū)米廠水分15%左右早秈稻到廠價(jià)2800元/噸，較16日持平，今日米廠早秈米出廠價(jià)3820-3840元/噸，較16日持平，油糠出廠價(jià)2400元/噸，較16日持平。湖南衡陽地區(qū)米廠2012年中秈稻收購價(jià)在2640元/噸（水分15%，出米率65%），較16日持平；今日米廠中秈米出廠價(jià)3920元/噸，較16日持平；油糠出廠價(jià)2300元/噸，較16日持平，當(dāng)?shù)刂卸i稻已大量上市。
????操作建議：
????秈稻1301合約小幅下跌收十字線，發(fā)改委提高中晚稻的最低收購價(jià)，預(yù)計(jì)秈稻回調(diào)空間有限，我們建議投資者前期秈稻多單繼續(xù)持有。
????7白糖
????外盤:
????ICE原糖期貨微漲，10月期權(quán)到期使糖價(jià)接近關(guān)鍵的20美分/磅行使價(jià)格。10月合約收高0.2美分，報(bào)收于20.03美分/磅。全 球過剩的基本面壓制糖價(jià)，但對印度產(chǎn)量的擔(dān)憂對價(jià)格構(gòu)成支撐。
????基本面消息：
????1、我國方便面速凍食品行業(yè)飛速發(fā)展 預(yù)計(jì)2015年產(chǎn)值均將超千億
????2、8月巴西發(fā)往中國48萬噸食糖
????國內(nèi)現(xiàn)貨：
????柳州中間商報(bào)價(jià)5810--5820元/噸，南寧中間商報(bào)價(jià)5860--5880元/噸，報(bào)價(jià)下調(diào)10—30元/噸，各制糖集團(tuán)報(bào)價(jià)5860--5880 元/噸，報(bào)價(jià)持穩(wěn)，成交一般。
????庫存?zhèn)}單（張）：3332，有效預(yù)報(bào)490。
????國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)天氣情況：
????桂林、柳州、河池、百色四市北部多 云間陰天有分散小雨，我區(qū)其它地區(qū)晴到多云。 南寧市多云間陰，偏東風(fēng)1-2級，
????最高氣溫30℃，最低氣溫22℃。
????總結(jié)：
????農(nóng)產(chǎn)品特別是豆類商品整體出現(xiàn)大幅回調(diào)，多頭獲利了結(jié)影響下，鄭糖沖高乏力。技術(shù)上，鄭糖1301合約仍遭遇5500元/噸 一帶壓制，MACD指標(biāo)逐漸轉(zhuǎn)好，但反彈中仍需消化上行壓力。操作上，短線5500——5200元/噸區(qū)間操作。
????化工品
????1 PTA
????1、17日亞洲PX市場估價(jià)上漲12.5美元至1592美元/噸FOB韓國和1613美元/噸CFR中國臺灣/中國大陸。2、逸盛石化9月PTA掛牌價(jià)格上調(diào)至8700元/噸，較之前上漲200元/噸。3、據(jù)悉，恒力（大連）220萬噸PTA新裝置已于15日正式投料生產(chǎn)，但產(chǎn)品還需要檢測。
????現(xiàn)貨價(jià)格：華東市場報(bào)盤價(jià)格在8600元/噸左右，遞盤價(jià)格在8450-8500元/噸左右，預(yù)計(jì)商談價(jià)格維持在8500元/噸附近或偏上，市場實(shí)際商談有限；美金盤臺產(chǎn)船貨報(bào)盤價(jià)格在1140-1150美元/噸附近，遞盤價(jià)格在1120美元/噸左右或偏上，預(yù)計(jì)實(shí)際商談在1125美元/噸左右或偏上；韓產(chǎn)船貨報(bào)盤價(jià)格在1130美元/噸附近，預(yù)計(jì)實(shí)際商談在1120美元/噸左右，市場觀望為主，實(shí)際商談有限。
????庫存數(shù)據(jù)：交易所倉單為4808張，較上一交易日持平，有效預(yù)報(bào)為0張。
????觀點(diǎn)總結(jié)：市場憂慮美國釋放原油儲備，國際原油大幅下跌；亞洲PX現(xiàn)貨報(bào)價(jià)上調(diào)，現(xiàn)貨動態(tài)利潤處于-400至-600元/噸。部分供應(yīng)商9月PTA掛牌價(jià)上調(diào)至8700元/噸，美聯(lián)儲QE3如期推出提振市場，PTA成本高企，短線呈現(xiàn)沖高走勢，但新增產(chǎn)能投放將壓制上方空間。PTA現(xiàn)貨市場報(bào)價(jià)高位持穩(wěn)，市場成交清淡，江浙市場滌絲行情小幅上漲，市場產(chǎn)銷一般。PTA 1301合約圍繞8050一線減倉整理，上方面臨8200關(guān)口壓力，預(yù)計(jì)短線處于7900-8200關(guān)口強(qiáng)勢震蕩。操作上，日內(nèi)依托8200輕倉短空。
????2 連塑
????消息面：1、大慶石化塑料廠全密度二裝置正式投產(chǎn)，至此，年120萬噸乙烯改擴(kuò)建工程塑料廠兩套全密度裝置均完成了開工任務(wù)。2、中石化華中分公司線性定價(jià)穩(wěn)定，其中鎮(zhèn)海石化7042定10950元/噸。
????現(xiàn)貨市場：現(xiàn)貨市場穩(wěn)中有漲。美國LLDPE報(bào)1432—1455美元；西北歐市場報(bào)1390--1395歐元，均持平。遠(yuǎn)東報(bào)1338美元，中東報(bào)1321元美元，均上漲6美元。國內(nèi)現(xiàn)貨市場價(jià)格大都高報(bào)。7042料，東北大慶報(bào)10900，持平；華北齊魯報(bào)11050，漲150元；余姚揚(yáng)子石化報(bào)10800，持平；廣州石化報(bào)10800，持平；武漢茂名報(bào)10700，持平；西北獨(dú)山子報(bào)11200元，漲400元。
????原料市場：日本石腦油漲11.75美元，報(bào)998.5美元。美國乙烯漲0.5，報(bào)57.75美分；西北歐漲10美元，報(bào)1402.5美元。周五CFR東北亞報(bào)1325美元/噸 ，下跌5美元。CFR東南亞本周價(jià)格在1300美元/噸，上漲20美元/噸。雖然東南亞的需求疲軟，但是在此地區(qū)找到聚乙烯現(xiàn)貨很困難。中東地區(qū)，特別是伊朗，近幾個(gè)月的供應(yīng)缺很稀缺。
????庫存數(shù)據(jù)：交易所倉單報(bào)1664張，持平。
????觀點(diǎn)總結(jié)：昨日連塑繼續(xù)放量增倉上行，但11100上方的壓力已有所顯現(xiàn)。基本面上：歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)疲軟，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行對連塑形成一定的壓力。但美國推出QE3提振了市場信心，國內(nèi)貨幣政策寬松預(yù)期強(qiáng)烈，此外，亞洲乙烯供應(yīng)減少對連塑形成一定的支撐。預(yù)計(jì)連塑繼續(xù)大幅上行的可能性較低。操作上，投資者手中多單逢高分批減持。等其回落整理后再重新介入。
????3PVC
????消息面：1、齊魯化工城PVC市場整體上揚(yáng)，幅度約在50-100元/噸上下。期貨繼續(xù)高開，商家心態(tài)相對樂觀，高報(bào)明顯。2、新疆天業(yè)集團(tuán)有限公司年產(chǎn)10萬噸聚氯乙烯樹脂擴(kuò)建項(xiàng)目在北工業(yè)化工生態(tài)園區(qū)正式動土開工。此擴(kuò)建項(xiàng)目是天業(yè)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的一部分，計(jì)劃次年6月投入運(yùn)行。
????現(xiàn)貨市場：現(xiàn)貨報(bào)價(jià)穩(wěn)中有漲。華北乙烯法報(bào)7020元，漲110元，電石法報(bào)6480，持平；華東電石法報(bào)6650漲50元，乙烯法報(bào)7050元；均持平。華南電石法報(bào)6750，漲130元，乙烯法報(bào)6850，持平。華中報(bào)6380元，持平。電石價(jià)格也隨之走高，華東地區(qū)報(bào)3710元，西北地區(qū)報(bào)3475元，均上漲75元。
????庫存數(shù)據(jù)：交易所倉單報(bào)5337張，持平。
????觀點(diǎn)總結(jié)：昨日PVC上行遇阻，盤中縮量減倉，顯示市場持多心態(tài)不穩(wěn)?；久嫔?，樓市調(diào)控依舊，下游需求復(fù)蘇緩慢對PVC形成一定壓力。但美國推出QE3提振了市場信心，國內(nèi)貨幣寬松預(yù)期強(qiáng)烈，原油大幅走高也對其形成一定的支撐，預(yù)計(jì)PVC反彈行情有望得到延續(xù)，后市關(guān)注7000元一線的壓力，操作上，投資者手中多單為止損位6700謹(jǐn)慎持有。
????4 滬膠
????外盤走勢：TOCOM橡膠期貨周一因日本敬老節(jié)，金融市場休市一天。
????消息方面：1、截至9月14日青島保稅區(qū)橡膠庫存合計(jì)25.85萬噸，其中天然橡膠庫存17.33萬噸，復(fù)合膠庫存4.1萬噸，合成膠庫存4.42萬噸；2、泰國農(nóng)業(yè)部部長表示說，泰國政府橡膠庫存已上升至100,000噸，且預(yù)計(jì)后期將會繼續(xù)上升，因政府隨后很快將實(shí)施計(jì)劃干預(yù)政策。
????現(xiàn)貨方面：上海地區(qū)天然橡膠市場，國產(chǎn)全乳膠參考報(bào)價(jià)在23300-23400元/噸左右，云南標(biāo)二膠有在20700元/噸左右，SCR5在21500元/噸左右，越南3L膠在24400元/噸左右（17%票），泰國3#煙片膠參考報(bào)價(jià)在25500元/噸左右（17%票）；現(xiàn)貨報(bào)盤漲勢依舊，市場氣氛活躍。
????倉單庫存：上期所天膠倉單30090噸，較上一個(gè)交易日增5600噸。
????觀點(diǎn)總結(jié)：第三輪寬松量化的推出，刺激大宗商品上漲，紐約原油臨近100關(guān)口。供需方面，國橡膠政策委員會審批通過了高達(dá)300億銖的收儲資金，計(jì)劃以高于市價(jià)的價(jià)格購買向膠農(nóng)購買30萬噸橡膠，提振現(xiàn)貨市場。技術(shù)上，滬膠1301合約橫盤振蕩，短期內(nèi)面臨回整格局，預(yù)計(jì)24000關(guān)口有支撐，建議在24000--24600交易。
????5 甲醇
????消息方面：1、內(nèi)蒙新奧新能甲醇對外報(bào)價(jià)上調(diào)至2470元/噸出庫，實(shí)際走貨價(jià)可商談；目前60萬噸/年煤制甲醇裝置正常運(yùn)行，日產(chǎn)2000噸左右，執(zhí)行前期合約戶為主；2、山東臨沂恒昌焦化甲醇最新報(bào)盤執(zhí)行2800元/噸，其15萬噸/年焦?fàn)t氣制甲醇裝置正常開車，日產(chǎn)400噸左右，目前庫存偏低，待市觀望為主。
????現(xiàn)貨方面：江蘇港口甲醇市場報(bào)盤執(zhí)行2870-2900元/噸左右，太倉目前報(bào)盤多執(zhí)行2870-2880元/噸左右，江陰報(bào)盤多執(zhí)行2870-2900元/噸左右，高端南通報(bào)盤執(zhí)行2900元/噸，上午隨著期貨小幅提振，場內(nèi)待市情緒較濃，暫無成交聽聞，預(yù)計(jì)短期堅(jiān)挺維市。
????倉單庫存：鄭商所甲醇倉單1030張，較上一個(gè)交易日持平。
????觀點(diǎn)總結(jié)：美聯(lián)儲推出QE3，刺激大宗商品大漲。供需方面，內(nèi)陸及西北地區(qū)執(zhí)行前期合同為主，庫存低位與需求一般，廠家多堅(jiān)挺維市。港口地區(qū)的甲醇現(xiàn)貨堅(jiān)挺。技術(shù)上，甲醇1301合約小幅收漲，短期內(nèi)處于回調(diào)整理格局，建議日內(nèi)在2830短空，目標(biāo)2800。
????6 燃油
????外盤走勢：NYMEX原油期貨周一重挫，在不到一分之內(nèi)跌幅超過3美元，因成交量激增，導(dǎo)致全線市場震蕩并引發(fā)場內(nèi)交易混亂。NYMEX 10月原油期貨收跌2.38美元，或2.4%，報(bào)每桶96.62美元，為一周來最低水準(zhǔn)。
????消息方面：1、截至9月14日青島保稅區(qū)橡膠庫存合計(jì)25.85萬噸，其中天然橡膠庫存17.33萬噸，復(fù)合膠庫存4.1萬噸，合成膠庫存4.42萬噸；2、泰國農(nóng)業(yè)部部長表示說，泰國政府橡膠庫存已上升至100,000噸，且預(yù)計(jì)后期將會繼續(xù)上升，因政府隨后很快將實(shí)施計(jì)劃干預(yù)政策。
????消息方面：1、伊朗已簽署協(xié)議通過私營公司出售400萬桶石油，旨在躲避西方國家的制裁。歐盟和美國禁止伊朗石油的一切進(jìn)口，包括國有和私營企業(yè)，但伊朗官員稱私人賣家可以避開禁令；2、伊拉克石油部發(fā)言人表示，周日的爆炸令基爾庫克(伊拉克)-杰伊漢(土耳其)間的輸油管道暫時(shí)關(guān)閉，官員未能在此前改變出口運(yùn)輸線路，爆炸發(fā)生之前，基爾庫克--杰伊漢管道的正常出口水平約為40萬桶/日。
????現(xiàn)貨方面：黃埔到岸價(jià)進(jìn)口高硫180CST美金價(jià)713.5美元/噸，較上個(gè)交易日持平，到岸貼水13美元/噸；進(jìn)口高硫380CST美金價(jià)699.25美元/噸，較上個(gè)交易日持平；華南地區(qū)黃埔市場價(jià)：進(jìn)口高硫180CST過駁價(jià)5060元/噸；庫提價(jià)5050元/噸。
????倉單庫存：上期所燃油倉單19750噸，較上一個(gè)交易日持平。
????觀點(diǎn)總結(jié)：因美聯(lián)儲推出新一輪貨幣刺激政策，將每月購買400億美元抵押貸款支持債券直至就業(yè)前景改善，且中東緊張局勢加劇供需面上，成品油價(jià)格上調(diào)，使得地方煉廠的煉油利潤擴(kuò)大，利好市場。技術(shù)上，滬油1301合約仍受前期缺口壓制，預(yù)計(jì)后市仍將處于5000-5200區(qū)間振蕩，建議區(qū)間交易。
????股指期貨
????期指增倉下行，短期或弱勢震蕩
????外盤指數(shù) 收盤 漲跌 漲幅
????道瓊斯 13553.10 -40.27 -0.30%
????納斯達(dá)克 3178.67 -5.28 -0.17%
????標(biāo)普500 1461.19 -4.58 -0.31%
????富時(shí)100 5893.52 -22.03 -0.37%
????法國CAC40 3553.69 -27.89 -0.78%
????德國DAX 7403.69 -8.44 -0.11%
????C0MEX黃金 1770.6 -2.1 -0.12%
????NYMEX原油 96.62 -2.38 -2.40%
????美元指數(shù) 78.967 0.137 0.17%
????小結(jié): 周一歐美股市小幅收跌，主要股指在近期連創(chuàng)新高之后回落。油價(jià)遭受傳言打擊。歐洲市場或?qū)⒂瓉硪欢握{(diào)整期，在危機(jī)較嚴(yán)重的西班牙局勢進(jìn)一步緩和之前，投資者都不愿將更多資金投入。
????消息面：
????1. “十二五”末直接融資比例將超15%；
????2. 多家在華日企放假兩天，稱目前不考慮撤資；
????3. 8月國企利潤環(huán)比增長1.1%；
????4. 黔中經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃獲批 相關(guān)概念股受益；
????5. 歐元區(qū)財(cái)長的塞浦路斯會議也成果不大，令部分投資者失望；
????6. 印度央行維持基準(zhǔn)利率不變 降準(zhǔn)25個(gè)基點(diǎn)。
????倉位、資金動態(tài)：
????9月17日期指總持倉增加5626手至99418手，IF1210合約前20名多頭主力持倉增加6047手至30311手，空頭持倉增加8599手至38439手，期指總持倉伴隨市場的回落大幅攀升逼近十萬手，創(chuàng)歷史新高，多空初步完成主力換月，目前空方主力流入意愿較強(qiáng)烈。前20名凈空持倉為17788手，較上一交易日增加3291手；前5名凈空持倉24293手，較上一交易日增加1527手；凈空持倉變化顯示空方主力仍有進(jìn)一步加強(qiáng)的態(tài)勢，短期市場回調(diào)探底壓力加大。資金方面，周一滬深兩市總成交金額為1285.7億元，和前一交易日相比增加254.4億元，資金凈流出124.7億；資金凈流入較大的板塊為有色金屬、航天軍工；資金凈流出較大的板塊為中小板、創(chuàng)業(yè)板、房地產(chǎn)。
????綜合點(diǎn)評：
????內(nèi)盤：1-8月，國有企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額13790.9億，同比下降12.8%，8月環(huán)比增長1.1%。中日釣魚島事件升級，多家在華日企放假兩天，將波及中日兩國外貿(mào)。
????外盤，周末歐元區(qū)財(cái)長的塞浦路斯會議成果不大，德法就援助西班牙分歧較大，令部分投資者失望；QE3效果存疑，美股評級遭降。
????技術(shù)上，昨日跌破一周以來震蕩區(qū)間下限2300，加速下跌，該點(diǎn)變成壓力位。昨日全球股指微跌，唯A股重挫，表明市場信心不足，再次轉(zhuǎn)空。
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